E20研究院：“十四五”期间水务范畴万亿管理市场导览

时候：2021-11-09

来历：中国水网

作者：宋晓彤

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《中国水务行业市场阐发陈述》自初版发布以来，已持续十八年为业内助士供给中国水业市场深度总结和阐发，被财产界誉为“中国水务行业成长指南”。9月17日，在2021（第十三届）上海水业热门论坛的现场，E20水业研究中间行业阐发师宋晓彤发布了《中国水务行业市场阐发陈述（2021版）》，并拔取部门陈述内容进行分享交换。

《中国水务行业市场阐发陈述》自初版发布以来，已持续十八年为业内助士供给中国水业市场深度总结和阐发，被财产界誉为“中国水务行业成长指南”。9月17日，在2021（第十三届）上海水业热门论坛的现场，E20水业研究中间行业阐发师宋晓彤发布了《中国水务行业市场阐发陈述（2021版）》（以下称《水业年度陈述》），并拔取部门陈述内容进行分享交换。

宋晓彤

2021年是“十四五”的开局之年，党的十九届五中全会和《中华人平易近共和国国平易近经济和社会成长第十四个五年计划和2035年前景方针纲领》对生态情况的延续改良和行业将来的成长标的目的做出主要摆设。别的，行业政策频发，水务行业也面对主要的转型和进级。2020年国度成长和鼎新委员会（以下简称“发改委”）发布了《关在加速展开县城城镇化补短板强弱项工作的通知》，明白要求放松补上疫情表露出的县城城镇化短板弱项，鼎力晋升县城公共举措措施和办事能力。年头，十部委印发《关在推动污水资本化操纵的指点定见》，明白指出到2035年，构成系统、平安、环保、经济的污水资本化操纵款式。尔后，发改委、住房和城乡扶植部（以下简称“住建部”）印发《“十四五”城镇污水处置和资本化操纵成长计划》，明白提出“十四五”期间要出力推动城镇污水处置根本举措措施扶植，补齐短板弱项。因而可知，我国的水务行业已由年夜修年夜建的扩大向邃密化管理阶段迈进，而各细分行业也显现出分歧的成长趋向。

“十四五”供排水范围增速放缓将来五年仍有千亿市场

据住建部统计年鉴数据显示，2020年，城镇（城市、县城，不含建制镇）供水总能力达3.85亿吨/日，公共供水总能力达3.32亿吨/日，占供水总能力的86%。据E20水业研究中间猜测，“十四五”期间城镇公共供水范围增速将显现降落趋向，从“十三五”期间的3%降落到2%。“十四五”时代，公共供水能力将增添约3500万吨/日，总投资额约1000亿元摆布。而区域补短板扶植、备用水源地扶植、高质量供水需求和城乡供水一体化均会对将来的市场需求发生转变，具体阐发见陈述。

市政污水与供水近似，增速也在放缓，2020年，城镇（城市、县城，不含建制镇）污水处置总范围为2.4亿吨/日，污水处置厂处置范围到达2.3亿吨/日，污水处置率到达97.5%。据E20水业研究中间猜测，“十四五”时代市政污水年复合增速将降落一半，由“十三五”期间的6%降至3%摆布。而新增的市场范围，一方面表现在根本举措措施的增添，包罗新建污水处置厂和原有污水处置厂扩容；另外一方面则表现在系统管理下包罗合流制溢流污染节制等多维度复合污水处置举措措施的增添，包罗分离式、拆卸式、卫星式污水处置厂和新建的早期雨水处置厂等。整体来看，“十四五”时代新增污水处置厂范围年夜约在3000万吨/日摆布，总投资额约1000亿元。可是斟酌拆卸式污水处置厂等新型污水处置举措措施的增添，污水处置市场跨越1000亿。除此以外，市政污水合作款式阐发、再生水操纵市场阐发和地下污水厂的统计阐发详见陈述！

管网扶植修复市场受正视万亿市场延续释放

2019年“三年提质增效方案”的发布实行提高了业界对排水系统的正视水平，也带动了管网市场的快速成长。但今朝管网的错接、混接、漏接和老旧破损问题仍遍及具有，一些地域污水搜集举措措施扶植尚存空白。是以，管网修复和新建市场将延续遭到高度正视。据住建部统计年鉴显示，2020年，城镇（城市、县城，不含建制镇）排水管网总长度到达102.7万千米，“十四五”期间，每一年管网新建、修复和运营保护市场到达千亿级。

排水体系体例的问题也一向遭到行业热议，从数据来看（上图），当前新建的根基为雨污分流管网，合流制管网呈逐步降落的趋向。按照政策要求，将来新建城区管网将以雨污分流为主；对老旧城区的革新，有前提的处所展开雨污分流制革新，而对前提不成熟区域，则实行合流制溢流污染管理，婚配可行的手艺和施工方案。各省管网具体环境阐发和排水管网修复手艺阐发也将在陈述显现！

村镇污水处置市场处在成持久建制镇污水处置市场范围将达1500亿元

最近几年来，国度“一号文件”延续存眷我国农村成长的凸起问题，此中的一个主要标的目的是农村情况的改良。“十三五”前期，因为计划、资金等一系列问题，村镇污水管理具有必然的延后，“十三五”末慢慢成长，2020年建制镇污水处置率同比年夜幅提高，到达61%，比2019年提高了18个百分点。

相较在城镇污水处置，村镇污水处置具有以下几个问题：

第一， 建项目时未充实斟酌农村特点，常呈现生齿数目查询拜访等与现实环境“不婚配”的问题；而管网扶植滞后，致使污水不克不及按计划应收尽收进，酿成的村镇污水处置厂“晒太阳”问题。

第二， 项目后期运营难度高，资金保障能力低，社会本钱风险年夜。

村镇污水处置短板也意味着该范畴仍有较年夜的市场空间。“十四五”期间，建制镇污水处置举措措施新建和革新市场范围约为1500亿元。具体的村镇情况管理政策，建制镇供排水市场阐发，和村镇工艺与本钱阐发详见陈述。

工业园区污水处置扶植空间释放第三方管理模式逐步凸显

2015年发布的“水十条”和近期生态情况部发布的《关在进一步规范城镇（园区）污水处置情况治理的通知》，均对工业园区污水处置提出要求。另外，在长江年夜庇护下，长江经济带11省市工业园区污水处置市场备受存眷。今朝，工业园区污水处置首要包罗依托城镇污水处置厂、依托园区自建污水处置举措措施、依托园区内企业污水集中处置举措措施等三品种型。长江经济带十一省市，50%以上的工业园区污水依托城镇污水的集中处置举措措施进行处置，特别上海和浙江两地，占比到达了90%以上。而当前，城镇污水处置举措措施负荷率较高，到达80%摆布。

工业园区废水排入城镇污水处置举措措施，一方面将进一步挤占城镇污水处置空间，增添市政污水处置厂的处置压力；另外一方面，高负荷率运转的污水处置厂运转调控不足，没法较好的应对水质水量转变，年夜幅增添出水超标的风险。是以，为下降市政污水处置厂的运转风险，鞭策工业园区自建污水处置厂将会刺激工业园区污水处置市场空间释放。

另外，环保管家等第三方管理模式遭到行业的正视。工业园区的治理将向分析化成长，除污水处置外、固体废料、年夜气污染和�ⲩAPP常规的物业治理等将进行无机连系和协同构成“环保管家”模式。管理企业可按照本身的性质，在财产链长进行无机连系。今朝，上海、浙江、山东、安徽等四省市出台了环保管家办事规范的处所文件，四个省分的环保管家文件要求有所不同，但整体而言均对环保管家模式的成长起到必然的指导规范感化，具体详见陈述。

城市黑臭水体管理方针根基完成长效监管与农村水情况市场开启

2015年，“水十条”的发布对黑臭水体的管理刻日提出了明白的查核要求。“十三五”期间，在各级当局的正视下，黑臭水体管理获得了较着的成效。

截止2020年末，全国地级和以上城市黑臭水体消弭比例到达98.2%；七年夜重点流域方面，截止2019年数据统计，长江、黄河、珠江流域水质良好（到达或优在Ⅲ类）比例已到达70%以上，长江、珠江流域已跨越75%。

固然“水十条”的方针已根基完成，但将来水情况管理市场仍有较年夜空间，首要来历在三个方面：一是已管理河流的反黑反臭的返工类项目，此类项目将对管理企业的手艺能力提出更高要求；二是断面查核带来新增河流管理机遇；三是农村水情况管理市场的释放。2019年，生态情况部会同水利部、农业农村部印发了《关在推动农村黑臭水体管理工作的指点定见》，指出到2025年，构成一批可复制、可推行的农村黑臭水体管理模式，加速推动农村黑臭水体管理工作，到2035年，根基消弭我国农村黑臭水体。

另外一方面，河流的“长效监管”慢慢遭到当局的正视，特殊是对已完成管理的河流进行长效监管，除常规的监测目标外，非凡污染物的监测和阐发遭到行业存眷。

而情况管理主体也在着一些转变，“十三五”期间，建筑型央企成了水情况PPP项目社会本钱牵头方的主力军；水情况PPP项目散布在长江经济带沿线占比到达51%，这与长江生态环保团体长江年夜庇护步履鞭策有很年夜关系。（详情点击：薛涛：三年夜关系预判“十四五”，从“污水资本化”文件说开去），更多内容详见陈述。

除此以外，水务行业的合作款式亦在产生转变，行业集中度不竭提高，截止2020年末，43家十年夜影响力入围企业水务总范围到达3.7亿吨/日，同比增加0.3亿吨/日。处所水司营业显现多元化扩大，聪明水务查核性目标要求带来行业规范成长。

“十四五”时代，水务行业管理依然具有万亿市场空间，不管是供排水的新增范围增加，仍是提质增效带来的管网新建保护市场，亦或是水情况的存量市场和下沉农村水情况的新市场空间等等。“十四五”时代，各细分范畴仍将延续成长，成长阶段和合作款式也延续转变。企业在做将来成长计划时，除存眷本身能力的晋升外，也要时辰掌控行业成长趋向的转变，表里部连系的斟酌将来成长计谋。对水务行业更多的成长动态，详情请拜见《水业年度陈述（2021版）》。

水务行业市场阐发陈述目次

第一章水务行业重点速览

1.情况污染管理投资和模式

1.1情况污染管理投资

1.2PPP项目统计

1.3EOD模式

2.“十四五”水务行业成长提出明白标的目的

2.1污水处置和资本化成长

2.2碳中和的实行路径

2.3处所平台企业营业多元化扩大

3.区域性政策带来市场精准定位

3.1西部年夜开辟构成新款式

3.2中部地域高质量成长

3.3县城城镇化补短板扶植

4.水务行业各细分范畴概述

4.1市政供水

4.2市政污水

4.3再生水

4.4地下污水厂

4.5市政管网

4.6村镇污水

4.7工业园区污水

4.8水情况管理

第二章水务行业宏不雅情况和政策阐发

1.情况污染管理投资

1.1固定资产投资阐发

1.2情况管理投资占GDP比例

2.PPP项目在库环境阐发

3.“十四五”环保财产的计划成长标的目的

3.1第十四个五年计划和2035年前景方针纲领

3.2 “十四五”城镇污水处置和资本化操纵成长计划

4.碳中和、碳达峰下的财产成长影响

5.EOD模式试点开启

6.推动西部年夜开辟构成新款式

7.鞭策中部地域高质量成长

8.展开县城城镇化补短板强弱项

第三章水务行业各细分范畴阐发

1.市政供水

1.1行业近况阐发

1.2市场阐发

2.市政污水

2.1政策阐发

2.2市场阐发

2.3再生水操纵市场阐发

2.4地下污水处置厂

2.5企业合作款式阐发

3.市政管网

3.1政策和行业近况阐发

3.2市场阐发

3.3排水管网修复手艺阐发

4.村镇污水

4.1村镇情况管理政策

4.2建制镇供排水市场阐发

4.3村镇工艺与本钱阐发

5.工业园区污水

5.1政策和行业近况阐发

5.2长江经济带11省市工业园区近况阐发

5.3工业园区“环保管家”管理模式探析

6.水情况管理近况

6.1政策和行业近况阐发

6.2水情况管理与PPP

7.聪明水务

第四章水务行业成长趋向阐发

1.水务行业总范围和新增范围阐发

2.供水企业营业呈多元化扩大

3.环保财产企业财政阐发

3.1环保财产企业营收和利润阐发

3.2环保财产细分范畴营收和利润阐发

3.3环保财产的投融资环境

第五章十年夜影响力企业引见

1.北控水务团体无限公司

2.北京初创生态环保团体股分无限公司

3.中环保水务投资无限公司

4.广东粤海水务股分无限公司

5.苏伊士

6.北京碧水源科技股分无限公司

7.中国光洪流务无限公司

8.天津创业环保团体股分无限公司

9.中节能国祯环保科技股分无限公司

10.中持水务股分无限公司

附录部门省分提质增效相干要求